Qimonda begrüßt Verkauf von Qimonda-Aktien durch Infineon

Pressemitteilung von Qimonda (weiter)

Gleichzeitig begibt eine Tochtergesellschaft von Infineon eine Umtauschanleihe (Exchangeable Bond) und Infineon vereinbart ein damit verbundenes Wertpapierleihe-Abkommen.

"Die heutige Bekanntgabe von Infineon, ihren Anteil an Qimonda zu reduzieren, ist für Qimonda ein wichtiger weiterer Schritt auf dem Weg zu einem unabhängigen Unternehmen", sagte Kin Wah Loh, President und CEO der Qimonda AG. "Durch den erhöhten Streubesitz erwarten wir eine Verbesserung der Liquidität sowie der Handelbarkeit unserer Aktie. Darüber hinaus betrachten wir diese Entscheidung als logische Entwicklung, da sie den beiden Unternehmen die weitere Fokussierung auf ihre jeweiligen Technologien, Produktpläne und Geschäftsmodelle ermöglicht."

Wie in der Presseinformation von Infineon mitgeteilt, hat Qimonda heute ein Registrierungsdokument bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, dass einen Prospekt über das öffentliche Angebot von Infineon von 25 Millionen American Depositary Shars (ADS) beinhaltet. Das Angebot umfasst auch eine Mehrzuteilungsoption von bis zu weiteren 3,75 Millionen ADS. Unter der Annahme, dass der Verkauf wie geplant durchgeführt wird, reduziert sich der Infineon-Anteil an Qimonda auf 78,6 Prozent. Wird die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt, beträgt der Infineon-Anteil an Qimonda 77,5 Prozent. Ein ADS repräsentiert jeweils eine Stammaktie von Qimonda.

Zusätzlich hat die Infineon Technologies Investment B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG, angekündigt eine Umtauschanleihe (ebenfalls inklusive einer zusätzlichen Mehrzuteilungsoption) zu begeben. Die Umtauschanleihe wird den Investoren während fast der gesamten Laufzeit das Recht einräumen, von dieser Tochtergesellschaft statt einer Rückzahlung in bar Qimonda-ADS zu erhalten. Sollten alle Anleihegläubiger von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen, erhöht sich der Free Float von Qimonda unter Berücksichtigung der von Infineon eingeräumten Mehrzuteilungsoption um weitere 5 Prozent.

Als weitere Kapitalmarktmaßnahme leiht Infineon einer Tochtergesellschaft der amerikanischen Investmentbank JP Morgan Securities bis zu 10 Millionen Qimonda-ADS als begleitende Maßnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe.

Qimonda erzielt keinerlei Verkaufserlöse aus den von Infineon veräußerten oder verliehenen Aktien.